2017中国包装业竞争格局、市场化程度及影响发展因素分析

核心提示:随着经济社会的高速发展,商品日益丰富,现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器,也是经济和学问的结合体,它在保护产品的同时也推销着产品的学问,好的包装既是产品的载体,也是提升产品附加值的重要手段。

【中国包装网讯】1、包装的定义和分类

根据国家标准GB/T4122.1-1996中规定,包装的定义是:为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售,按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称,也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

随着经济社会的高速发展,商品日益丰富,现代社会已经到了“凡商品均需包装”的程度。包装不仅仅是在商品的贮存、运输、销售过程中起保护作用的一种容器,也是经济和学问的结合体,它在保护产品的同时也推销着产品的学问,好的包装既是产品的载体,也是提升产品附加值的重要手段。

包装行业产品分类情况

资料来源:公开资料、智研咨询整理

目前,包装行业通常按照包装材质划分细分行业,主要包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装等细分行业。

2、全球包装行业发展概述

伴随着世界经济的发展,世界包装产业总规模从2002年的3,828亿美金增长至2012年的6,739亿美金,年均复合增长率为5.82%,包装行业在全球范围持续、稳定增长。根据预测,预计到2018年全球包装工业产值将达到10,000亿美金。

1)全球纸包装行业概述

随着整个国际市场对包装产品环保性要求的日益提高,纸类包装材料成为很多行业首选的包装材料。纸包装的原材料除了具有绿色环保、可循环使用等特点,还可以快速通过商检关口达到快速物流节约成本的目的,这就为商品的进出口带来了便利,也推动了国际纸包装市场的壮大。纸质包装已成为世界上用量最大的包装材料,其产值呈逐年稳定增长的态势。

2012年全球纸包装盒消耗量在4,700万吨,产值为1,400亿美金。预计到2018年前,将会以每年5.1%的速度增长,2018年全球纸包装盒消耗量估计在6,300万吨,产值大约在1,840亿美金。

2)全球塑料包装行业概述

全球塑料包装材料发展趋势目前正朝着高机能、多功能性、易回收利用、易降解的方向发展,产品可塑性强的特点能满足多个行业对包装产品的要求,新材料易降解的特性符合环保的理念。根据近几年包装行业的数据,塑料包装在整个包装工业中为需求增长最快的材料之一。

2014年到2020年全球塑料包装市场年均复合增长率将达5.2%

3、中国包装行业概述

20世纪70年代初,我国包装工业总产值仅为72亿元,经过多年的发展,2009年我国包装工业总产值突破10,000亿元,2009年中国包装工业总产值超过日本,成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。据预计,中国将在2020年取代美国成为全球最大的包装市场。

根据中国包装联合会发布的统计数据显示,近10多年来我国包装工业规模持续增长,其中2003年至2011年期间,我国包装工业总产值实现年复合增长20.10%2015年我国包装工业完成总产值16,911亿元。


资料来源:公开资料、智研咨询整理

改革开放以来,我国包装产业实现了持续快速发展,中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印刷和包装机械为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求,也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

目前,中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品,其次是金属包装和玻璃包装。

1)中国纸包装市场概述

随着国民经济的发展,环境保护越来越受到重视,纸包装凭借其可再生利用的特点被公认为绿色包装产品,它在节约能耗、节省资源、保护环境方面有着很多优越性,其发展获得了国家政策的支撑。

根据统计资料显示,2015年纸质包装业产值约7,378亿元,约占包装行业总产值43.66%,是国内包装业产值贡献率第一大子行业。其中纸包装产品中又以瓦楞纸箱为主。全球制造业生产基地向亚洲的转移带动我国纸质印刷包装的快速发展。

2)中国塑料包装市场概述

塑料包装行业与我国消费品行业的发展密切相关,塑料包装在商品流通中发挥着重要作用,消费升级以及消费品行业的快速发展带动了塑料包装行业的发展。近年来,我国塑料包装行业一直处于稳定增长态势,在包装产品结构占比中仅次于纸包装排名第二。根据预测2014-2017年我国塑料包装市场将以8%以上的增速增长,预计到2017年,其市场规模将达到2,367亿元。

3)中国竹木包装市场概述

竹木包装行业工业产值在包装工业总产值中比重较小,但由于竹木包装具备结构坚固、防潮、吸湿、易修缮、工艺简单、抗弯性能好、产品生产灵活性高等优点,因而被广泛应用于机电设备、汽车及零部件、大型电子办公设备、微型计算机、家电产品、电气设备等行业。在国际贸易和商品流通过程中,木材是应用十分广泛的包装材料之一,为现代包装工业的重要组成部分,近十年我国竹木包装行业保持稳中有升的发展趋势。

同时,随着物质生活和教育水平的提高,人们在注重物质需求的同时也越来越注重精神需求,消费者在购买产品时比以前更注重对商品的整体审美要求,商业用木质包装迎合了现代消费者的这种品位。尤其贵金属、钟表、珠宝、高档烟酒等行业的消费群体,在关注商品品牌与质量的同时,也对商品的包装提出更高的要求。一方面,竹木包装通过喷漆、雕刻等复杂工艺具有的一定的艺术性和观赏性,契合贵金属、钟表、珠宝、高档烟酒等高档消费品的品味需求;另一方面,竹木包装较之于纸包装更为坚固耐用,适用于高档消费品的收藏性需求。这些因素对于竹木包装行业的发展具有积极的推动作用。

另一方面,我国我国森林资源相对匮乏,土地荒漠化、沙化问题导致环境问题日益严峻。提倡循环经济发展模式、特别是加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品,节约木材保护森林资源,已经成为实现可持续发展、改善环境的必然选择。国家陆续制定并实施了《包装与包装废弃物》等一系列促进包装循环经济发展的国家标准及法规。包装行业绿色发展理念不断增强,环保型材料使用范围日益扩大。因此,新型木质复合材料、竹质工程材料生产及综合利用将成为竹木包装行业发展的重点和趋势之一。

4、行业竞争格局和市场化程度

我国包装行业经过30多年的发展,目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。从产值分布上看,根据中国包装联合会的统计,上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。2015年我国包装行业累计主营业务收入地区占比统计数据显示,广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施,内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展,但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。

2015年中国包装行业累计主营业务收入地区占比情况


资料来源:公开资料、智研咨询整理

济持续快速增长的带动,我国包装行业也实现了飞跃式快速发展,巨大的市场发展空间和优越的发展环境吸引了众多跨国企业和民营资本进入到包装行业。

目前,国内从事包装行业的企业数量众多,包装行业的集中度比较低,处于市场化程度较高的充分竞争阶段。根据中国包装联合会的统计,截至2015年末,全国包装企业已发展到25万余家,其中规模以上企业3万余家。总体而言,我国包装产业的自主创新能力不够,大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。国内包装制造企业普遍规模较小,产品结构较为单一,在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。


资料来源:公开资料整理

5、影响行业发展的因素

1)有利因素

a.国家相关产业政策的支撑

随着我国包装工业的快速发展,包装生产在促进国民经济建设、改善人民群众物质学问生活中的作用日益显现,包装行业已经成为国民经济重要基础产业及支柱产业之一。包装产业作为一个独立的行业体系,其发展已被列入国民经济和社会发展规划。国家相继出台了一系列相关政策支撑包装行业的发展,在《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2005年修订)》、《产业结构调整引导目录2011年本(2013年修正)》中均被明确列为国家重点鼓励类行业。

2005年,国家发展和改革委员会发布《产业结构调整引导目录(2005年本)》,其中规定“新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料研发、生产”为国家鼓励投资类产业;

2008年,财政部发布《包装行业高新技术研发资金管理办法》,明确提出规范包装行业高新技术研发资金管理,支撑包装行业积极开发新产品和采用新技术,促进循环经济和绿色环保包装产业的发展;2011年,经第十一届全国人民代表大会第四次会议批准,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》正式公布实施,在该纲要的第三篇第九章“改造提升制造业”中提出:“包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品”;2016年,中国包装联合会发布了《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》,要求2016-2020年期间加快包装产业转型升级,推进现代包装强国建设进程,充分发挥包装工业对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用,显著提升包装工业对我国小康社会建设的服务能力与贡献水平。

国家相继颁布的各项支撑性产业政策,不仅为我国包装产业的发展指明了发展思路和方向,也为我国包装工业向绿色、环境友好型产业结构的发展创造了优越的政策环境。

b.下游行业的发展为包装行业提供了广阔的市场空间

包装制造业下游行业广泛,贵金属、钟表、珠宝、化妆品、高档烟酒、保健品、食品、消费电子产品等行业近几年稳定发展,为包装企业的发展提供了广阔的市场。我国已经成为世界第二大经济体,根据国家统计局的数据显示,2016年经初步核算,我国国内生产总值已达74.41万亿元,实际增长率为6.7%,我国已成为推动全球经济增长的中心,同时也是全球最大的消费市场之一。随着我国在全球经济格局中的地位和作用日益凸显以及我国宏观经济的持续稳定增长,未来相关这些下游行业仍将继续带动包装行业在经营模式、产品结构、技术研发、生产制造等环节取得更大的发展,同时也将为包装工业提供更为广阔的市场空间。

部分下游行业发展趋势

资料来源:公开资料整理

c.居民收入增长推动包装产品消费升级

近年来,随着我国国民经济保持快速稳定增长,国民生活水平得到了大幅提升,城镇居民人均可支配收入不断增加,2015年我国城镇居民人均可支配收入达到31,195元。生活水平的提升有力地带动了消费市场的增长和消费需求结构的升级,消费重心逐步由生活基础层面向高端精神享受层面转移,消费形式呈现多样化趋势。消费的升级直接增加了对包装产品的需求,进而推动我国包装行业步入快速增长轨道。

2011-2015年我国城镇居民人均可支配收入及增速


资料来源:公开资料整理

d.生产技术进步降低了生产成本

近年来,国内部分包装生产企业在自身拥有的技术研发优势基础上,通过吸取引进国外先进技术和生产设备,提升了产品生产工艺,增强了核心竞争力,带动了我国包装行业的整体进步,缩小了与发达国家之间的差距。同时,国内一批优秀的包装设备制造企业也通过自身努力使我国包装设备制造水平达到世界级水准,实现了高端生产设备的国产化,推动了包装生产行业的自动化水平。生产技术的进步降低了企业的生产成本,提升了企业的生产和运营效率。

e.行业整合为优质企业带来良好的发展机遇

国内从事包装服务的企业数量众多,但是具备一定规模的企业较少,行业的集中度较低,多数企业缺乏核心竞争力,产品更新换代较慢,难以跟上市场需求变化的节奏。随着下游行业产业集中度不断提高,以及国家大力度落实“节能减排”的长期发展战略,包装产品的原材料开始趋向于节能环保,新工艺、新技术的研发力度进一步加大。新的研发成果不断的投入生产,一些规模较小、产品质量差、能耗高的落后企业面临巨大的生存压力。这将为行业内优质企业进行行业整合带来良好机会,行业整合直接促进行业集中度的提高,这为包装行业的优质企业带来了更大的发展空间。

(2)不利因素

a.行业生产自动化程度较低

尽管我国近几年在包装生产设备方面取得了一定的成果,包装生产设备的国产化趋势显现,但是与发达国家相比还存在较大的差距。一些高端的自动化生产设备缺乏自主常识产权,关键的核心技术仍然需要进口。由于大部分包装制造企业规模较小,企业的资金投入有限,难以引进先进的包装生产设备,包装产品制作的很多工艺流程仍然要靠人工完成,产品生产的自动化水平不高。

b.行业整体创新能力不足

整体而言,我国包装产业的自主创新能力不够,大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。国内包装制造企业普遍规模较小,新技术、新工艺、新产品方面的研发力量薄弱,造成产品品质和档次较低、产品结构不丰富,在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。

6、所处行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响

1)上游行业对本行业的影响

本行业上游行业主要为包装用纸、塑胶盒胚、木材、皮革以及五金配件等制造业。各类直接材料成本占产品成本约40%左右,原材料价格波动将对产品成本产生一定影响。目前,由于上游各类原材料供应商众多、市场供应充足,上游行业的波动不构成决定性因素。

2)下游行业对本行业的影响

本行业下游行业较为广泛,包装行业的需求变化直接影响本行业的经营效益和可持续发展。随着我国经济发展及人均可支配收入的增长,贵金属、钟表、珠宝、化妆品等行业的需求将实现稳步增长,而消费类电子行业随着互联网的快速发展最近几年呈现爆发式增长。此外,下游行业产品更新换代周期较快,产品种类越来越丰富,对包装生产企业产品的研发和生产能力提出更高的要求。包装材料绿色化趋势推动了新型材料产品的创新和研发,包装制造行业将朝着环保型、节能型发展。提高包装制造企业的服务意识和创新设计也成为未来包装制造行业重要的竞争优势。

行业上下游产业链情况

XML 地图 | Sitemap 地图